7月4日,資本邦了解到,涂鴉智能公告,公司擬全球發行730萬股股份,每股發售價為19.3港元,每手200股,股票代碼“2391”,預計2022年7月5日掛牌上市。

假設超額配售權未獲行使,按發售價每股發售股份19.30港元計算,經扣除承銷傭金及公司就全球發售應付的其他估計費用后,公司估計自全球發售收取所得款項凈額約7000萬港元。如超額配售權獲悉數行使,就因超額配售權獲行使而將予發行的109.5萬股A類普通股收取的額外所得款項凈額將約為2020萬港元。
根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份已獲大幅超額認購。公司合共接獲3981份有效申請,認購合共7,262,200股香港發售股份,相當于香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數730,000股的約9.95倍。
國際發售初步提呈發售的發售股份已獲小幅超額認購,相當于國際發售初步可供認購發售股份總數約1.3倍。國際發售的發售股份最終數目為6,570,000股發售股份,相當于全球發售初步可供認購發售股份總數的90.0%(行使任何超額配售權前)。
根據灼識咨詢的資料,涂鴉智能建立了世界首個物聯網云開發平臺。于2020年及2021年,公司分別擁有約5000名及8400名客戶,主要包括品牌方、OEM、行業運營商和系統集成商。
2019年-2021年,公司的收入分別為1.06億美元、1.8億美元和3.02億美元,2019年至2021年的年復合增長率約為69.0%。期內,公司分別產生了5200萬美元、7740萬美元及1.74億美元的研發費用,分別占同期總收入的49.2%、43.0%及57.7%。
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