(資料圖片僅供參考)
1月16日,長安期貨發布貴金屬早評,認為美債收益率及美元指數回落,黃金期價或震蕩偏強,建議逢低做多為主,注意止盈止損。??
一、行情回顧
上周五國際貴金屬期貨普遍收漲,COMEX黃金期貨漲1.27%報1923美元/盎司,COMEX白銀期貨漲1.71%報24.415美元/盎司。上周,COMEX黃金期貨漲2.85%,COMEX白銀期貨漲1.81%。
上周,上期所黃金期貨主力合約收漲1.39%,報415.22元/克;白銀期貨主力合約收漲1.34%,報5225元/千克。
二、基本面數據
上一交易日上期所黃金庫存3327千克,較前一交易日持平;上期所白銀庫存2116噸,較前一交易日+16噸。
上一交易日COMEX黃金庫存2278萬金衡盎司,較前一交易日-22萬金衡盎司;COMEX白銀庫存29555萬金衡盎司,較前一交易日-58萬金衡盎司。
上一交易日SPDR黃金ETF持倉912.14噸,較前一交易日持平;SLV白銀ETF持倉14486.53噸,較前一交易日-71.53噸。
上周,COMEX黃金非商業凈多頭持倉為150535張,較此前一周+8869張;COMEX白銀非商業凈多頭持倉為29013張,較此前一周-1921張。
上周五美債收益率集體下跌,2年期美債收益率跌6.7個基點報4.159%,10年期美債收益率跌9.6個基點報3.45%;美元指數跌0.96%報102.25,創7個月新低。上周五,美國三大股指全線收漲,道指漲0.33%報34302.61點,標普500指數漲0.4%報3999.09點,納指漲0.71%報11079.16點。上周,道指漲2%,標普500指數漲2.67%,納指漲4.82%。
上一交易日WIND光伏指數報5016.4,跌0.77%;電子元件指數報6594.88,跌0.61%。
三、綜合分析
美國勞工部最新數據顯示,美國2022年12月CPI同比上漲6.5%,符合市場預期,漲幅創2021年10月以來最小;環比則下降0.1%,為兩年半來首次環比下降。12月核心CPI同比上漲5.7%,創2021年12月以來最低水平。同時公布的上周初請失業金人數錄得20.5萬,低于預期的21.5萬,顯示勞動力市場依然強勁。掉期交易市場顯示,交易員押注美聯儲2月和3月兩次會議累計加息將不到50個基點。美聯儲哈克表示,是時候將未來加息幅度調整為25個基點。美聯儲巴爾金也表示,傾向于放緩加息步伐,盡管終端利率可能會更高,通脹或變得更加持久,但隨著整個曲線上的遠期實際利率轉為正值,傾向于更謹慎地加息。但也有美聯儲官員繼續釋放鷹派信號,美聯儲布拉德表示,即使在今天的CPI數據公布之后,通脹仍然極高,通脹仍遠高于美聯儲的目標,但正在放緩,美聯儲的政策將通脹預期保持在可控范圍內,未來通脹將降至2%,美聯儲12月點陣圖顯示,2023年利率將超過5%,傾向于盡快將利率提高到5%以上。
此前,美國12月ADP就業人數增長遠超預期,但美國12月非農就業人口新增22.3萬人,雖超預期但為2020年12月以來最小增幅。而盡管12月失業率意外回落至3.5%,但12月平均時薪環比及同比增長均低于市場預期,市場預期美聯儲2月加息節奏或將繼續放緩,美元指數及美債收益率大幅回落。總體來看,美聯儲在連續4次加息75個基點后將加息幅度降為50個基點,美聯儲加息節奏放緩已被證實;且12月美國非農就業數據為2020年12月以來最小增幅,最新公布的美國12月CPI及核心CPI指標也如預期顯著回落,美聯儲加息節奏或進一步放緩,美元指數、美債收益率以及美國實際利率上方空間已或較有限,過去幾個月施加給黃金的巨大壓力已經釋放,黃金期價上行通道已打開。
綜上并結合技術面,黃金期價或震蕩偏強,投資者可以逢低做多為主,注意止盈止損。?
投資咨詢部?馬舍瑞夫(Z0015873)
以上僅為分析師個人觀點,期市有風險,僅供參考!
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