財聯社1月15日訊(記者 梁柯志)受業績快報和市場信心的提振,上周銀行板塊再度迎來上漲。1月13日業績快報披露當天,招行A股股價上漲1.56%,收報39.66元,總市值重新回到萬億以上,達1.008萬億元。這一消息本周末也在圈內“刷屏”。
【資料圖】
萬得數據顯示,對比去年11月1日收市市值,截至1月13日A股42家上市銀行中,除蘭州銀行之外,其余銀行股市值均已經出現回升,幾乎全紅。期間總市值反彈幅度最大的為招商銀行和平安銀行,分別漲43%和40%;寧波銀行、郵儲銀行分別為36.5%和26.8%,緊隨其后。排在末位的蘭州銀行最新市值報218.1億,距離去年11月1日收市的219.8億亦僅有一步之遙。
招商證券銀行業分析師廖志明認為,2022年11月初以來,銀行板塊估值有所抬升,背后主要兩個因素,一是去年年底防疫政策顯著優化調整,房地產融資端的政策三箭齊發,房地產融資政策大幅放松,市場對經濟的預期明顯改善,隨經濟復蘇的預期推動,驅動銀行板塊估值修復;二是美債收益率基本見底,美聯儲加息結束臨近,北上資金重新明顯凈流入銀行板塊,這兩個因素驅動銀行板塊估值明顯修復。
招行、平安、寧波、郵儲成反彈急先鋒
東方財富choice數據顯示,2022年銀行板塊高點在2月11日,達到3141.06點,低點在10月31日,報2535.75點,僅為最高點的80%。以去年11月1日為分界點,隨后銀行板塊走出小型V形反轉的走勢。
萬得數據顯示,截至1月13日,A股重現工商銀行、建設銀行、農業銀行和招商銀行四家萬億市值銀行股,最新市值分別是14842億、11023億、10122億和10076億,顯示歷經2022年銀行股大跌之后重新回到四大巨頭時代。其中招商銀行去年11月市值一度跌破7000億,且彼時整個銀行板塊市值過萬億的個股僅有工商銀行一根“獨苗”。
從總市值的反彈幅度來看,去年11月1日至今總市值反彈比例超過10%的銀行個股共有15只。其中招商銀行、平安銀行反彈幅度分別為43%和40%,位列前兩位。緊隨其后的是寧波銀行、郵儲銀行,反彈幅度分別為36.5%和26.8%。興業銀行、蘇州銀行、中信銀行、建設銀行、光大銀行、廈門銀行、無錫銀行、交通銀行、青島銀行、滬農商行這十家銀行總市值反彈幅度均超過10%。
不過有意思的是,如以去年去年1月1日至10月31日區間計,招商銀行此前反而是整個板塊中跌幅最大的標的,期間顯然受到田惠宇案等多重因素的影響。萬得數據顯示,招商銀行當日總市值僅相當于2022年1月1日的53.69%,跌幅堪稱接近腰斬。同期,跌幅超過20%以上的銀行股也有16只。
但如果統計區間進一步拉長到2022年1月1日,數據則顯示A股大部分銀行股市值仍然未能回到此前水平。統計數據顯示,2022年1月1日至今,總市值漲幅超過20%的銀行個股共有4只,分別是江蘇銀行、蘇州銀行、成都銀行和南京銀行,基本上集中在經濟增長確定性高的地域之中。總市值出現上漲的11只銀行股中,僅中信銀行、交通銀行、中國銀行和農業銀行為全國性銀行,其余清一色為地方性銀行。
復蘇預期和北上資金共同推動估值回升
招商證券銀行業分析師廖志明對財聯社記者表示,復蘇預期和北上資金共同推動了近期銀行板塊的估值回升。他認為,銀行板塊走勢伴隨宏觀政策觸底、房產政策優化以及信貸開門紅預期持續回暖。
國金證券金融業負責人戚星發布最新報告認為,銀行指數在疫情防控放開和地產政策升級雙重利好之下,11月份上漲13.51%。12月以來,疫情感染人數攀升之后回落,引致市場對經濟近期復蘇的擔憂,銀行指數先回撤后反彈,但相對于wind全A指數的超額收益縮小。
戚星認為,銀行股目前處于關鍵的十字路口:一方面政策升級點燃預期,超跌銀行已經完成部分估值修復,另一方面感染擴散沖擊近期經濟復蘇和信貸派發,增量資金前路模糊,舉棋不定,指數初顯橫盤跡象。
1月13日發布的業績快報顯示,招商銀行2022年實現營業收入3447.8億元,同比增長4.1%;歸屬于母公司的凈利潤同比增長15.1%至1380.1億元,增速環比前三季度進一步提升,“略超預期”。
作為領漲板塊的招行,資產質量的數據在一定程度上強化市場對銀行股的信心。數據顯示,招行去年末不良貸款率為0.96%,分別較年初、三季度末微升0.05個百分點、0.01個百分點;撥備覆蓋率同比、環比均有所下降,但仍保持在450%以上。
在招行之前,中信銀行、常熟銀行、無錫銀行已陸續發布2022年度業績快報。其中,常熟和無錫銀行凈利潤增速雙雙超25%,中信銀行也實現11%以上盈利增速。
廖志明認為,對于個股表現,部分個股去年因為房地產因素拖累,估值大幅回落,所以反彈的時候彈性也會比較大;招行、平安和寧波則是北上資金持有持股比例相對高一些,受北上資金流入或流出影響會比較大,過去兩個月北上資金重新明顯凈流入,估值反彈相對會比較大。
小而美的地方城商行仍然最抗跌
萬得數據顯示,去年10月31日為全年銀行板塊的最低點,當日有37家銀行股跌破2022年1月1日的價位,為2022年銀行股黑暗時刻,而南京銀行、江蘇銀行、成都銀行、蘇州銀行和常熟銀行除外,顯示其抗跌性。
萬得數據顯示,對比2022年1月1日,截至今年1月13日42家銀行股中仍有31家未“轉正”,大部分都打了7-9折,瑞豐銀行最“慘”,至今市值仍為去年1月1日的57%,成銀行股掉隊生。
在11家轉正的銀行股中,江蘇銀行、蘇州銀行、成都銀行和南京銀行不僅抗跌,股價反彈速度亦不低,均已經超越去年1月1日市值的20%以上,緊接的常熟銀行亦較去年1月1日上漲13%。
與招行同日披露業績快報的常熟銀行,業績快報其2022年實現營業收入88.1億元,同比增長15.1%,歸母凈利潤同比增長25.4%至27.4億元;去年末不良貸款率為0.81%,與年初持平,但環比有所反彈;撥備覆蓋率高居上市銀行前列,超過530%。
廖志明認為,部分優質銀行股基本面非常好,業績高增長,它的股價相對于會更抗跌。但銀行板塊的表現主要還是與資本面的情況緊密相關,市場對具體個股未來的預期,背后其實也還是資本面的邏輯。
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