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北向資金刷新99個月單月凈買入紀錄，史上大規模買入曾“七戰六捷”

來源：英為財情時間：2023-01-19 09:09:55

財聯社1月19日訊（記者閆軍）春節“掃貨”哪家強？北向資金首屈一指。

1月18日，北向資金在前一日刷新單月凈買入歷史紀錄后，并未收手，全天凈買入47.35億元。憑借1月12個交易日中連續11日凈買入的戰績，北向資金凈買入金額達到938.81億元。

截至目前的1月數據，不僅刷新北向資金2014年11月開通以來99個月的單月紀錄，也分別超過了2014年、2015年、2016年以及2022年全年凈買入總額。

(資料圖片僅供參考)

財聯社記者梳理顯示，史上北向資金單月凈買入超過600億共計七次，其中有六次當月上證指數與深成指數出現上漲，“聰明錢”實至名歸。

此外，中金團隊預計今年海外資金凈流入相比去年有所改善，預計全年可能在3000億元-4000億元左右。

11個交易日凈買入近940億元

A股市場“開門紅”，截至1月18日，上證指數累計漲幅4.37%，重回3200點，上證50指數、創業板指均在年后創4個月新高。

與此同時，北向資金的瘋狂“掃貨”還在繼續。截至1月18日，新年12個交易日僅有1月3日小幅凈流出，連續11個交易日凈買入，累計凈買入達到938.81億元。其中，1月5日、13日、16日凈買入額超過百億，分別達到127.53億元、133.36億元和158.43億元。

近940億的凈買入是什么概念呢？假設這一數據維持至月底，不僅刷新北向資金自2014年11月開通以來，99個月的單月紀錄，也分別超過了2014年、2015年、2016年以及2022年全年凈買入總額。

近期外資流入的原因，華泰證券研報指出背后三大驅動因素：首先，基本面方面“中國占優”，強美元周期走向尾聲，增長稀缺的時期，做多中國和新興市場是2023年最重要宏觀主題。

其次，倉位欠配+前期壓制因素緩解，外資補倉并看好中國經濟復蘇。

第三，中國市場兼顧估值和規模優勢，與全球市場的相關性低，較其他新興市場更有優勢。后續期待外資繼續流入、國內資金跟隨，相應的行業和風格可能有所切換，但大內需、科技安全、中國優勢產業、穩增長受益（地產鏈條）、落后補漲等仍是關注點，中小盤品種在兩會前往往也會有所表現。

盤點史上七次“聰明錢”大舉北上

北向資金因其對大盤走勢把握準確，多數時間能精準實現“高拋低吸”，因此被投資者稱為“聰明錢”，也成為不少投資者判斷市場信心的風向標。

北向資金自2014年底開通以來，2019年-2021年期間維持在千億以上規模，三年分別凈買入3517億元、2089.32億元和4321.7億元。不過這一勢頭未能維持，在美聯儲加息、海外沖突等“黑天鵝”影響之下，2022年全球權益市場冷淡，A股賺錢能力不強，北向資金全年凈流入僅超900億元。

從單月來看，北向資金大舉買入A股同樣在2019年表現明顯。財聯社記者統計顯示，除了今年1月，歷史上七次單月凈買入超過600億元的月度中，有有五次出現在2019年，兩次出現在2022年。而“聰明錢”也多次踩對節奏，大舉北上買入的七次中，上證指數指數和深成指數下跌的僅有一次。

具體來看，歷史上買入最多的單月為2019年12月，北向資金買入729.94億元，當月上證指數和深成指數分別上漲6.2%、8.86%。

第二名為2022年6月，北向資金同樣買入達到727.6億元，當月上證指數和深成指數分別上漲6.66%和11.87%。

第三名為2019年9月，北向資金買入646.62億元，當月上證指數和深成指數分別上漲0.66%和0.86%。

此外，2019年1月、11月、2月和2022年11月四個月，北向資金單月凈買入在600億——600億之間，差距不大。不過，在2019年11月，北向資金收獲唯一一次單月上證指數和深成指數的跌幅，分別為-1.95%和0.55%。

北向資金買入單月上漲最好的是2019年2月，當月上證指數和深成指數的漲幅分別達到了13.79%和20.76%。

北向資金單月凈流入超過600億的七次中，僅有一次當月指數出現下跌，七戰六捷的戰績，“聰明錢”實至名歸。

消費、新能源、金融是真愛

從北向資金近期買入榜首名單來看，中國平安、招商銀行等大金融，寧德時代、隆基綠能代表的新能源以及以五糧液、貴州茅臺為代表的大消費最獲青睞。今年1月前12個交易日中，買入最多的名單中，寧德時代出現6次，隆基綠能、中國平安出現2次，五糧液、貴州茅臺均出現1次。

年初至今受疫情修復主線獲得較多增持，外資再度加倉藍籌龍頭股。中金研報匯總北向資金持股名單中，居前位的同樣是上述三大領域。

中金研報指出，新增個股方面，北向資金年初至今增持金額最高有寧德時代、中國平安、貴州茅臺等藍籌股，材料業的云鋁股份、軟件服務業的愷英網絡等則是年初至今增持比例最高的個股。

從外資存量規模和占比來看，消費、新能源占比最高且持續提升。貴州茅臺、寧德時代、美的集團和招商銀行依然位列北向資金最大的重倉股，其中貴州茅臺的北向資金持股超 1600 億元，寧德時代超 800 億元，較去年有所提升。

展望接下來外資趨勢，中金團隊預計今年海外資金(QFII/RQFII加北向資金)全年凈流入A股規模可能相比去年有所改善，預計全年可能在3000億元-4000億元左右。