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環球新消息丨港股IPO周報：艾美疫苗首周漲超50% 巨星傳奇遞表高度綁定周杰倫

來源：英為財情時間：2022-10-09 16:07:07

另有兩家新股上市。

先看遞表，本周共有兩家公司遞表：

(資料圖片僅供參考)

1）10月5日，巨星傳奇集團有限公司向港交所主板提交上市申請，民銀資本為獨家保薦人。該公司于2021年9月30日、2022年3月31日曾向港交所遞表。

巨星傳奇的擁有新零售與IP創造及營運兩大業務，新零售業務包括開發及銷售健康管理產品及護膚品，IP運營主要通過為媒體內容提供策劃及其他項目管理服務、擔任大型明星演唱會及其他活動的策劃服務供應商或投資方，設計及授權專有明星IP，創造獨有的明星IP。

值得注意的是，周杰倫母親葉惠美為巨星傳奇控股股東及創始人。公司已與周杰倫、杰威爾音樂建立長期合作關系。周杰倫恩師楊峻榮，周杰倫藝人經紀公司董事陳中，馬心婷等人通過投資控股公司參與其中。周杰倫老搭檔方文山也投身于巨星傳奇，在公司內方文山擔任首席文化官。

于往績記錄期間，公司新零售業務的大部分收入來自魔胴咖啡的銷售。于2019年、2020年及2021年，巨星傳奇收入分別為8658.5萬、約4.57億、約3.65億元人民幣。同期，年內溢利分別為2271.9萬、7563.1萬、4289.1萬元人民幣。

2）10月5日，上海上美化妝品股份有限公司向港交所主板提交上市申請，摩根大通、中金公司和中信證券為聯席保薦人。

上美集團是一家多品牌化妝品公司，公司成功創立韓束、一葉子及紅色小象等多個品牌。根據弗若斯特沙利文報告，于2021年，公司是唯一擁有兩個護膚品牌年零售額均超過人民幣15億元的國貨化妝品公司。此外，紅色小象于2021年零售額已超過人民幣18億元，在中國市場國貨品牌母嬰護理產品中居首。同時，上美集團自2015年至2021年連續七年按零售額計位列國貨化妝品公司前五名。2019-2021年公司收入分別為28.74億元、33.82億元、36.19億元，同期經調整利潤分別為1.14億元、2.65億元、3.91億元。

此外，本周僅有一家公司通過聆訊：

1）10月7日，凌雄科技集團有限公司通過港交所聆訊，海通國際為獨家保薦人。

凌雄科技是一家設備全生命周期管理解決方案供應商，主要在中國從事IT設備經銷商銷售翻新淘汰IT設備，以及向中小企業提供設備及IT技術訂閱服務。2021年，收入占市場份額約3.9%。財務數據顯示，2019年至2021年以及2022年上半年，凌雄科技營收分別為5億元、10.22億元、13.3億元、8.54億元；同期虧損凈額為6035萬元、1.77億元、4.49億元、583萬元，凌雄科技截至今年上半年尚未盈利，四年累計虧損6.92億元。

本周招股的公司共有兩家：

1）飛天云動(06610.HK)：于2022年9月29日至10月7日招股，擬發行2.715億股，中泰國際為聯席帳薄管理人及聯席牽頭經辦人。發售價將不高于每股發售股份2.88港元，且預期不會低于每股發售股份2.21港元，其中香港公開發售占10%，國際發售占90%，另附有15%超額配股權，每手1000股，預期股份將于2022年10月18日上午九時正開始買賣。據悉，飛天云動本次IPO募資規模高達7.8億港幣，基石投資人引入商湯、浙江安吉國資平臺、捷利交易寶。

2）潤歌互動(02422.HK)：于9月30日至10月7日招股，公司擬發行2.5億股，其中香港公開發售占10%，國際配售占90%，每股發售股份不超過0.80港元并預期每股發售股份不低于0.64港元，另附有15%超額配股權，每手4000股，預期股份將于2022年10月17日上午九時正開始在聯交所買賣。據悉，潤哥互動引入Fighton Asia方騰資本作為基石投資者，認購1500萬港元股份，按招股價計算，約占發售股份約8.3%，設6個月禁售期。

本周另有兩家公司上市：

10月6日，中創新航(03931.HK)在港交所掛牌，成為港股動力電池第一股。此前，中創新航公開發售認購倍數為0.21倍，最終發售價38港元/股，募資額度縮水至100億港元以下。上市首日，一度破發下跌逾2%，最低報37.15港元，最終平盤報收38港元。公開資料顯示，中創新航是國內除寧德時代和比亞迪外的第三大動力電池生產商，占據約5.62%的市場份額。

10月6日，艾美疫苗(06660.HK)在港交所掛牌，上市發行價16.16港元。上市首日，艾美疫苗一度跌超7%，最終漲3.09%紅盤報收16.66港元。上市第二日開盤強勢拉升超50%，收盤漲48.86%報24.8港元，總市值達300億港元。據悉，按2021年批簽發量(不包括新冠疫苗)計，艾美疫苗是中國第二大疫苗公司，所占市場份額為7.4%，僅次于國藥中生(中國最大的疫苗市場參與者，占35.5%的市場份額)。按2021年銷售收入(不包括新冠疫苗)計，艾美疫苗于中國所占市場份額為2.1%，而國藥中生位列第一及所占市場份額為26.5%。

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