(資料圖片僅供參考)
鋅鎳:宏觀情緒緩和,鋅鎳繼續企穩反彈;
周二滬鋅主力合約較前一交易日上漲1.4%。當地時間25日,俄羅斯天然氣工業股份公司宣布停止使用“北溪—1”的另一臺渦輪機以進行維修。從7月27日起,俄氣通過“北溪—1”管道運輸的天然氣量將不超過每天3300萬立方米。歐洲煉廠成本高企,外盤鋅錠供應比較緊張。國內鋅精礦加工費低位,供應緊張局勢未改,但進口礦盈利窗口短線打開,冶煉綜合利潤反超國產礦,有利于緩解國內礦端緊張的局面。需求端,鍍鋅企業開工率有所上行。庫存方面,LME庫存低位且持續去庫,國內庫存本周繼續下行。本周宏觀情緒緩和,鋅震蕩反彈。
周二滬鎳主力合約較前一交易日上漲5.58%。基本面方面,電解鎳產量持續增長,進口盈利窗口仍處于打開的狀態,但6月鎳進口量同比、環比均下降。鎳鐵方面,印尼項目持續放量,國內鐵廠受前期虧損影響有部分減停產。現貨市場,受純鎳盤面持續沖高影響,國產純鎳端升水下調,市場拿貨情緒好轉。需求端,受庫存和生產虧損影響,7月不銹鋼產量或繼續下行。而新能源領域,中間品使用比例大幅上行,鎳豆需求減弱。合金方面,雖近期波動較大但受上周盤面沖低影響市場采購情況較好。整體來看,鎳供需方面并不樂觀。但鎳前期超跌,庫存處于歷史低位且持續去庫,近日宏觀情緒緩和,鎳價自低位持續反彈,短線或還有上行空間,但壓力逐漸增大,前期抄底多單注意做好止盈。
貴金屬:美債利率略有反彈?金銀震蕩偏弱;
周二,黃金白銀期貨震蕩偏弱。截至14:30,滬金主力合約AU2212暫報376.98元/克,下跌0.21%,滬銀主力合約AG2212暫報4139元/千克,下跌0.72%。周二,美債利率略有反彈,金銀震蕩偏弱。美國7月Markit服務業和綜合PMI降至47均落入收縮區間。歐央行加息50bp并推出TPI反碎片化工具,歐洲盡管仍受俄羅斯制約但“斷氣風險”有所緩解,這均為歐元提供一定支撐,美元指數回落將繼續為黃金階段性反彈創造條件。關注本周美聯儲會議,大概率加息75bp,預計加息預期對貴金屬利空短期沖擊已有限,黃金有望延續反彈,而工業屬性拖累下,白銀仍承壓。
??操作上建議:逢低布局黃金多單,白銀觀望。
白糖:鄭糖觸底回升?下方存在支撐;
周二,鄭糖刷新新低之后反彈,持倉明顯減少,成交有所縮量。據云南糖網,現貨價格跟隨盤面再度下調30元/噸。國際市場由于巴西增加糖產量的預期持續調整。國內基本面來看,庫存壓力有限。但后期進口或有放大。但是5600元/噸一線的價格偏低,且在進口并未實際到港之前,國內供應明顯較上一年度收縮,短期或有反彈。操作上建議短線交易為主。
棉花:鄭棉偏弱運行?等待政策指引;
周二,鄭棉維持偏弱震蕩,但總體維持反彈勢頭。成交繼續收縮,持倉減少。中國棉花信息網顯示,現貨指數價格持續回升,3128B指數較前一日上調23元/噸,報15865元/噸。鄭棉短期受到輪入政策或將變動的預期支撐,關注輪入政策變動能否落地。另外宏觀方面美聯儲加息是否出現超預期的情況也需要密切關注。短期雖然波動有所收斂,但是事件沖擊下,棉花仍有高波動可能。操作上建議短線交易為主。
花生:多空博弈?花生反復震蕩;
周二,花生期貨小幅上漲。主力合約PK2210偏強震蕩,較上一交易日漲0.7%左右,減倉0.2萬手,持倉10萬手。產區地面庫存基本消化,冷庫留有一定庫存。局部白沙花生交易減少,產區出貨心態略顯著急。新作種植面積減少幅度明顯,且生長期內產區天氣不佳,減產預期強烈。減產預期及季節性消費淡季持續博弈中,預計近期花生市場行情維持震蕩行情,操作建議震蕩思路對待。
豆類:美豆天氣炒作展開?連粕震蕩走高;
周二連粕市場震蕩走高,早盤市場受到隔夜美豆高漲的提振,期價大幅攀升,此后期價在高位窄幅震蕩至收盤,空頭平倉成為推動價格的主力,持倉出現明顯的下滑,但低位買盤數量有限。國際方面,CBOT大豆電子盤震蕩走高,最新美豆優良率繼續下調,從上周的62%降至59%。上周天氣預報的降溫降雨出現轉變,氣象預報顯示,本周從西部種植帶到五大湖區,再到東北各地,氣溫將會上升至高于正常水平,可能比正常高出3到8華氏度。本周和下周初美國西北地區將會出現炎熱天氣,幾個地區的溫度將比正常高出10至20華氏度,在極端情況下,周三的溫度將達到110華氏度。這樣的天氣狀況不利于大豆作物生長。這讓進入生長關鍵期的美豆獲得提振,天氣溢價開始展開。受此影響,匯易網顯示豆粕現貨價格上漲,部分品牌上漲30-70元/噸。基差相對走強。中國糧油商務網最新庫存數據顯示,豆粕庫存降至96.5萬噸,盡管上周單周壓榨量有所增加,但下游采購增加,庫存穩中趨降,市場對于后期供給擔憂有所增加。連粕走勢更多跟隨美豆而動,當前買盤力量有限,因此市場或維持弱勢震蕩行情,一旦買盤增加,可以少量短線多單參與。
油脂:庫存回落?油脂收漲;
周二國內油脂期貨震蕩走高,日間資金進出頻繁,盤中一度買盤涌入,連棕油高漲,午后短多平倉期價高位小幅回落,期價脫離日內高點。中國匯易油脂現貨報價顯示,江蘇豆油價格上揚,當地市場主流豆油報價10160元/噸-10260元/噸,較上一交易日上午盤面上漲300元/噸。廣東廣州棕櫚油價格上揚,當地市場主流棕櫚油報價9590元/噸-9690元/噸,較上一交易日上午盤面上漲330元/噸。江蘇張家港菜油價格上揚,當地市場主流菜油報價12710元/噸-12810元/噸,較上一交易日上午盤面上漲380元/噸。
周二BMD的棕櫚油期貨強勁反彈。外部市場上漲,黑海谷物出口前景仍然存在不確定性,有助于棕櫚油期貨增添風險升水。國際原油的走高也給市場帶來些許提振。由于近期棕櫚油市場新的消息匱乏,市場超跌后技術反彈需求強烈。國內方面,中國糧油商務網最新庫存數據顯示,三大植物油庫存穩中趨降至146萬噸,各個品種庫存均有不同的下降,尤其是豆油庫存降幅較大。這也是近期國內油脂基差高企的原因。由于國內油脂庫存修復緩慢,內盤油脂走勢略強于外盤。由于美豆、馬棕油等進入生長、產量關鍵期,市場波動或將加劇。短期油脂或低位震蕩加劇,等待方向進一步明朗化。短線操作。
蘋果:早熟果行情良好?關注晚熟生長及上市情況;
周二,蘋果期貨大幅下跌。主力合約AP2210開盤迅速回落,尾盤再度重挫,較上一交易日跌近3%,減倉0.1萬手至持倉13萬手。西北地區早熟蘋果陸續上市,紅果少,好貨價格偏高運行;山東早熟蘋果價格同樣高于去年同期,但不及西北漲幅。早熟偏強的行情,對于晚熟富士的開秤價格預期有一定支撐作用。今日蘋果大幅下挫,抹去近一周來的漲幅,但下方空間并不大。短期建議觀望,中長期建議偏多思路對待。
生豬:偏弱震蕩?關注整數關口支撐力度;
周一生豬期貨下跌為主,主力LH2209暫報20235元,較上日結算價跌2.53%。現貨方面,據匯易網,河南21.8-22.3元/公斤,較昨日持平;山東21.5元/公斤-22.1元/公斤,較昨日下跌0.6元/公斤;近期生豬市場下游消費表現平平,對豬價提振力度一般,加之養殖戶出欄積極性有所上升,現貨仍是偏弱震蕩為主,但根據仔豬出生數據推算7-9月國內生豬處于供應收縮的階段,且目前到8月中旬仍是傳統的季節性上漲窗口期,預計后市繼續下行空間有限。操作上,觀望。
玉米:利空出盡?期現貨反彈;
周一玉米期貨繼續減倉反彈,主力C2209暫報2617元/噸,漲1.47%。現貨方面,南北港口玉米價格略有反彈,北方港口糧商自行集港為主,錦州港集港2700元/噸附近(少量貨源),廣東蛇口新糧散船2720-2780元/噸,較昨日反彈10元,按質論價特征突出,集裝箱一級玉米報價2950-2970元/噸,東北玉米價格繼續走低,黑龍江深加工主流收購2550-2700元/噸,吉林深加工主流收購2640-2720元/噸。對于國內而言,進口谷物環比開始減少,國內玉米供應競爭壓力下降,近期宏觀轉向、商品價格集體下跌使得貿易商進入主動去庫存階段,這一方面加大了現貨市場的短期沖擊,但另一方面也意味著價格存在超跌修復的可能。而從整體供需來看,國內產需缺口長期存在,而新作期貨合約價格已經低于國內種植成本折算的港口價格,這意味著盤面是有一定的低估風險。操作上,觀望為主。
來源:國信期貨
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