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貴金屬:地緣因素擾動?金銀震蕩偏強;
周二,黃金白銀期貨偏強震蕩。截至14:30,滬金主力合約AU2212暫報388.66元/克,上漲0.86%,滬銀主力合約AG2212暫報4459元/千克,上漲0.22%。美國ISM制造業PMI降至52.8,盡管略好于預期,但新訂單指數連續第二個月處于收縮區間,需求顯著承壓。另外地緣因素擾動市場情緒,金銀震蕩偏強。美國陷入技術性衰退,美聯儲7月決議仍重視通脹風險,鮑威爾給出,未來加息將取決于數據,及表示點陣圖將是很好的參考,均指向美聯儲加息節奏可能放緩。在加息預期緩和,疊加未來經濟下行壓力仍存的情況下,疊加近期地緣因素,貴金屬有望維持震蕩偏強。
油脂:印尼釋放利好出口政策?馬棕油領跌油脂;
周二國內油脂繼續下行,油脂反彈或結束。棕櫚油領跌油脂,相對而言菜油跌幅較小。匯易網油脂現貨報價顯示,江蘇豆油價格有所回落,當地市場主流豆油報價10460元/噸-10560元/噸,較上一交易日上午盤面下跌200元/噸。廣東廣州棕櫚油價格下挫,當地市場主流棕櫚油報價10180元/噸-10280元/噸,較上一交易日上午盤面下跌370元/噸。江蘇張家港菜油價格平穩,當地市場主流菜油報價13160元/噸-13260元/噸,較上一交易日上午盤面持平。
馬來西亞BMD毛棕櫚油期貨周二下跌逾5%,印尼經濟部高級官員周二表示,印尼將8月1日至15日毛棕櫚油參考價下調至872.27美元/噸。這將令出口稅下降,令印尼棕櫚油比馬來西亞供應更加具有吸引力。此前印尼將保留棕櫚油國內市場義務(DMO)政策,以確保國內食用油價格可以承受,但是將放寬出口配額。從周一(8月1日)開始,出口配套系數從7倍調高到9倍。這意味著出口商每在國內銷售1噸棕櫚油,可獲得9噸出口許可,高于之前的7噸。可見印尼政府對于加快棕櫚油出口的決心,這讓馬棕油出口壓力凸顯。國內方面,國內油脂庫存進一步回落,中國糧油商務網最新數據顯示,國內三大植物油庫存繼續回落至87萬噸。豆油、棕櫚油庫存的大幅回落超過菜油庫存的小幅回升。不過由于當前國內油脂更多跟隨國際油脂而動。近期國際原油波動劇烈,國際油脂貿易量逐步放量,油脂承壓。短線操作為宜。
豆類:美豆走低拖累?連粕震蕩收跌;
周二連粕市場低位震蕩,早盤低開此后價格小幅回升,短空平倉推動價格,期價收復部分夜盤跌幅。避險情緒增加,多空離場明顯,連粕持倉出現較大的下滑。國際方面,CBOT大豆電子盤先抑后揚,當前美豆市場多空博弈凸顯,一方面擔心中國需求或出現減弱,另一方面,盡管最新美豆優良率回升到60%,但是8月份產區天氣預報顯示的高溫少雨仍讓市場對于天氣升水有所提振。不過美豆避險情緒也在升溫,持倉出現下降。受此影響,匯易網顯示豆粕現貨價格較昨日下跌,部分品牌跌幅30-50元/噸。從中國糧油商務網了解到,盡管上周國內大豆壓榨量微幅增加,但由于提貨量的增加,豆粕庫存不增反降,最新庫存為87.2萬噸,比上周同期下降9.3萬噸。豆粕現貨相對堅挺,連粕市場則更多承受美豆帶來的成本驅動。近期天氣以及需求擔憂在美豆市場上搖擺,市場波動或將加劇,多單離場,暫時觀望。
玉米:現貨偏穩?期貨上漲;
周二玉米期貨上漲,主力C2209暫報2684元/噸,較上日結算價漲0.52%。現貨方面,據匯易網,南北港口玉米行情穩定,北方港口糧商自行集港為主,遼寧錦州玉米價格相對平穩,主流集港價2710元/噸-2760元/噸,較昨日持平,廣東蛇口新糧散船2750-2800元/噸,集裝箱一級玉米報價2950-2970元/噸,東北玉米價格個別上漲,黑龍江深加工主流收購2550-2680元/噸,吉林深加工主流收購2640-2740元/噸。目前貿易商挺價惜售心態轉強,加之近期悲觀情緒緩解,現貨總體穩定為主。對于后期來看,由于進口谷物環比開始減少,內貿玉米供應競爭壓力下降,加之養殖利潤改善,后期需求預期好轉,預計玉米總體呈現企穩反彈格局。操作上,逢低試多為主。
生豬:現貨小漲?期貨震蕩;
周二生豬期貨震蕩,主力LH2209暫報20870元,較上日結算價跌0.19%。現貨方面,據匯易網,河南21-21.5元/公斤,較漲0.2元/公斤;山東報價21.7-22.3元/公斤,漲0.2元/公斤。總體來看,根據仔豬出生數據推算7-9月國內生豬處于供應收縮的階段,且目前到8月中旬仍是傳統的季節性上漲窗口,但由于7月豬價上漲刺激行業壓欄及二次育肥較多,后期大肥豬出欄或限制豬價季節性表現。從需求來看,目前生豬市場下游消費表現平平,對高豬價承接能力較差,豬價大幅上漲動力不足,預計偏震蕩為主。操作上,震蕩思路。
白糖:鄭糖延續調整?盤中波動加劇;
周二,由于外盤尾盤翻紅,鄭糖早盤快速回升,但隨后持續回落。持倉向遠月轉移,成交小幅增加。云南糖網顯示,現貨價格再度下調10元/噸。國際市場承壓于巴西供應的增加,但是17美分一線存在支撐。國內基本面來看,云南7月銷糖11.59萬噸,同比減少11.96萬噸。消費疲弱對于鄭糖上行形成較大壓力。但供應偏緊限制下方空間。操作上建議短線交易為主。
棉花:鄭棉大幅下挫?避險情緒影響;
周二,鄭棉早夜盤下挫后維持弱勢運行,成交放大,持倉增加。中國棉花信息網顯示,現貨指數價下挫,3128B指數較前一日下調79元/噸,報15778元/噸。政策方面,輪入政策變更遲遲未落地,預計難產,對于棉價有一定打壓。同時,市場被避險情緒籠罩,市場擔憂后期中美關系走向。不過價格跌破14000元/噸一線,在沒有大的風險時間影響的情況下,預計下方空間有限。操作上建議短線交易為主。
蘋果:關注商品率?蘋果暫時觀望;
周二,蘋果期貨大幅下跌。主力合約AP2210上午盤內深跌,之后維持低位震蕩,較上一交易日跌1%左右,減倉0.4萬手,持倉11萬手。據中果網,當前山東棲霞庫存果農80#以上統貨價格在2.50-3.00元/斤,約高于去年同期2元/斤。今年庫存蘋果價格居高,山東棲霞性價比高的貨源難尋,成交有限;下游批發市場銷售情況一般,冷庫整體走貨速度偏慢。一些存儲商開始著急出貨。晚熟富士暫未有效供應市場,關注商品率及后期入庫情況。操作建議暫時觀望。
花生:宏觀情緒蔓延?花生跟隨板塊運行;
周二,花生期貨維持震蕩。主力合約PK2210低位開盤,隨后上行收窄跌幅,較上一交易日基本持平,持倉9萬手。今年播種面積下滑,疊加播種時間推遲,預計8月份新花生上市量或有限。持貨商挺價心態得到支撐,市場報價偏強運行。油廠方面,據卓創資訊,魯花到貨處于掃尾階段,萊陽魯花合同結束,費縣中糧少量合同繼續執行。批發市場近期少量補庫中。宏觀情緒蔓延,且新作未大量上市,花生跟隨板塊運行。操作建議暫時觀望,等待回歸自身基本面后的做多機會。
螺紋鋼:期螺探底回升?市場繼續反彈;
周二期螺探底回升。根據Mysteel數據,上周線螺成交均值17.1萬噸,同比上升2.8%,環比上升5.2%,市場需求明顯轉暖。需求回升領先供給回升,上周Mysteel統計鐵水產量214萬噸,環比下降2.6%,同比下降7.8%;螺紋鋼產量232萬噸,同比下降29.3%。短期來看,投機性需求恢復,復工復產使得期螺略有支撐。但基于長期需求的不樂觀,操作層面仍然建議觀望為宜。
鐵合金:鐵合金減產?現貨仍弱;
錳硅:周二錳硅期貨震蕩。目前從原料來看,錳礦發運總體偏少,但錳硅生產大幅減少,對錳礦形成壓力。錳硅生產虧損,南方大虧,北方小虧,現貨企業繼續減產,五大鋼種硅錳(周需求):126690噸,環比上周增0.2%,全國硅錳產量(周供應):132895噸,環比上周減6.73%。錳硅供需有缺口,或可以逢低做多為主。
硅鐵:周二硅鐵期貨下跌。硅鐵期貨近期反彈后市場重新獲得利潤。但產量開始明顯減少。(7.29)Mysteel統計全國136家獨立硅鐵企業樣本:開工率(產能利用率)全國38.97%,較上期降0.67%;日均產量13141噸,較上期降150噸。?硅鐵現貨減產幅度較大,但蘭炭價格下行導致成本略有下移,獲得利潤后硅鐵仍有復產可能,建議觀望為主。
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