記者 周應梅
6月29日,美團(3690.HK)發布公告稱,已簽訂協議收購王慧文創辦的光年之外全部股權,總交易價包括2.34億美元現金、3.67億元(按當天匯率計算約0.51億美元)的債務以及現金1元。按照公告解釋,截至6月29日,光年之外公司的凈現金總額為2.85億美元。
(資料圖片僅供參考)
“1元是一個名義價格,前兩個是交易實際作價,合計約2.85億美元,這是按照凈現金的平價收購。”在接受記者采訪時,火鳳資本創始合伙人陳悅天認為。
根據美團公告,交易按照境外股份購買以及境內股權轉讓的方式,轉讓協議交割完成后美團將持有光年之外100%的股權。交易價支付的內容包括,境內交易向王慧文支付1元以及負擔光年之外當前存在的債務(上文所提到的3.67億元);境外交易是向光年之外原股東支付之前向公司投入的資金,共2.33億美元。陳悅天解釋,這相當于這次收購把投資人之前的出資資金原數奉還。
美團本次還披露了光年之外被收購前的持股情況,創始人王慧文通過AI Age公司持股76.72%,王興及其關聯方通過Qimai公司持股0.43%,紅杉中國持股2.44%,其他股東持股20.41%,值得注意的是,所有其他股東中均未有股東方持有超過5%的股份。此前王興控制的Qimai和紅杉中國各自持有境外光年之外的原始收購成本分別是500萬美元和2800萬美元。
此前有消息稱,王慧文因為健康問題已經從自己的AI創業公司光年之外暫時離崗,并入院就醫。隨后,前美團高管賴斌強公開表示正陪王慧文在醫院,王慧文接下來一段時間需要遵循醫囑靜養和恢復。
陳悅天表示,由于投資時間較短,上述原始收購成本即應為此前雙方的投資金額,按照王興和紅杉中國出資的金額和持股比例,王興和紅杉資本投資時光年之外后的整體估值約為11.47億美元,應為同一輪融資。
截至6月29日,境外光年之外未經審核賬面凈現金值為2.84億美元,境內光年之外未經審核賬面值為3.48億元。
2023年4月,境內光年之外完成收購大語言模型創業公司一流科技。根據公告披露,收購完成后,一流科技股權分布為境內光年之外持有46.52%股份、一流科技創始人袁進輝持股34.63%股份,以及輝煌合伙(其中袁進輝持股94.42%,趙震持股5.58%)持有18.84%股份。
截至2022年12月31日,一流科技經審核賬面值為1558.54萬元,凈資產為56.68萬元。2022年和2021年一流科技分別虧損1918萬元、2271.82萬元。
收購完成之后,光年之外的相應財務業績將并入美團。
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