天齊鋰業(yè)擬6億元并購澳鋰礦企被拒，原因竟是遭遇惡意截胡？
來源：澎湃新聞
時間：2023-04-23 08:16:22
此前在國際并購市場上所向披靡、一度上演“蛇吞象”好戲的中國千億鋰王天齊鋰業(yè)，歷史首次遭遇并購失利。
4月20日，天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡稱“天齊鋰業(yè)”）公告表示，由于未能獲得收購目標股東的足夠支持，將放棄收購澳大利亞勘探公司Essential Metals Ltd（以下簡稱“ESS”）。4月21日，ESS公司方面亦公告宣布交易中止。
【資料圖】
令人意想不到的是，ESS公司發(fā)布交易中止的公告當天，其也表示，另一家西澳大利亞礦商Mineral Resources Ltd已成為該公司的大股東，持有19.55%的股份。
今年1月，天齊鋰業(yè)公告宣布擬通過控股子公司TLEA，以每股0.50澳元，合計約1.36億澳元(按照當日人民幣匯率中間價折算，折合人民幣約6.32億元)的價格收購澳洲鋰礦企業(yè)Essential Metals的所有股份。TLEA由天齊鋰業(yè)和澳洲礦業(yè)公司IGO合資成立，天齊和IGO分別持有該公司51%、49%的股份。此次收購資金為TLEA自有。
ESS此前一度樂觀預計，交易將于2023年5月前完成。因為收購得到了ESS董事會的支持，董事會建議股東投票贊成該交易。
然而在4月20日ESS召開股東大會審議本次交易時，交易只獲得股東大會31.5%的同意選票，低于75%的要求門檻。因此本次交易未獲得ESS股東大會審議通過。
根據(jù)此前TLEA與ESS簽署的《計劃實施協(xié)議》，獲得ESS股東大會審議通過是本次交易實施的先決條件。
因此，4月20日，TLEA根據(jù)《計劃實施協(xié)議》的相關(guān)條款向ESS發(fā)出終止交易的通知，并于同日收到ESS確認收到通知的回復。同時，根據(jù)《計劃實施協(xié)議》的相關(guān)約定，任何一方都不會因前述事項導致交易終止而支付分手費。
實際上，早在4月14日，ESS公司在當天澳股收盤后，向澳洲證券交易所提交的一份報告中即指出，Mineral Resources Limited (ASX: MIN，以下簡稱MinRes)的全資子公司Lithium Resources Operations Pty Ltd及其相關(guān)法人機構(gòu)提交了ASIC通知，披露后者持有5230萬股Essential普通股，占Essential已發(fā)行股份總數(shù)的19.55%。
不僅如此，ESS還強調(diào)，公司方面目前并不知道MinRes集團有意通過其最近在市場上購買的股票來收購ESS的股份。不僅如此，收購價格高于天齊鋰業(yè)報出的每股0.50澳元的友好收購價格。
截胡者MinRes頗有些來頭。根據(jù)MIN網(wǎng)站介紹，公司成立于1992年，主營業(yè)務包括鐵礦石和鋰礦，目前在澳洲證券交易所上市公司中市值排名前50。公司在十多年前進入鋰礦行業(yè)，并擁有世界上兩個儲量位于前列的硬巖鋰礦——西澳大利亞金礦區(qū)的Mt Marion和皮爾巴拉地區(qū)的Wodgina。前者是中國另一鋰礦巨頭贛鋒鋰業(yè)的鋰精礦原料主要來源。
MinRes集團公司創(chuàng)始人是澳洲億萬富翁克里斯·埃里森，其從2006年開始兼任公司總經(jīng)理，在采礦承包、工程和資源加工行業(yè)擁有超過36年的經(jīng)驗。
4月21日，Essential股價一度下跌9%，截至悉尼時間當天下午2點37分，該股報0.46澳元，低于天齊鋰業(yè)提出的每股0.50澳元的報價。彭博情報(Bloomberg Intelligence)分析師莫森·克羅夫茨(Mohsen Crofts)表示，此次交易在股東大會被拒絕的原因之一，可能是股東會堅持要求更高的報價。
此外，值得注意的是，根據(jù)此前雙方的《計劃實施協(xié)議》，此次交易除了需經(jīng)ESS半數(shù)以上股東參與投票，且在參與投票的股東中同意的股東合計持有的股數(shù)占參與投票有表決權(quán)股份總數(shù)的75%以上，同時需取得澳大利亞證券投資委員會、澳大利亞證券交易所及澳大利亞當?shù)胤ㄔ旱扔袡?quán)部門的審核批準。
目前，澳大利亞證券投資委員會是否對此次交易有過審查仍然不得而知。
“賭徒”蔣衛(wèi)平首次并購失利
此次失利多少讓人有些唏噓，因為這畢竟是公司董事長蔣衛(wèi)平近二十年來在國內(nèi)外的并購游戲中首嘗敗果。1995年，蔣衛(wèi)平創(chuàng)立天齊鋰業(yè)。2004年，蔣衛(wèi)平通過天齊集團收購射洪縣鋰鹽廠進入鋰資源領(lǐng)域，6年后公司成功上市登錄A股，并于去年7月成功登陸H股。
2014年，天齊鋰業(yè)以約31億元收購澳大利亞泰利森鋰業(yè)51%股權(quán)，將被譽為全球硬質(zhì)鋰礦“皇冠上的明珠”的澳洲格林布什鋰礦收入囊中，一戰(zhàn)成名。
2018年，天齊鋰業(yè)和蔣衛(wèi)平又以一場“蛇吞象”令行業(yè)震驚。當年12月，總資產(chǎn)不足200億元的天齊鋰業(yè)，以40.66億美元“鯨吞”全球鋰業(yè)巨頭智利礦業(yè)化工（SQM）23.77%股份，其中35億美元來自中信銀行牽頭的境內(nèi)外銀團貸款。
此次“豪賭”，使天齊鋰業(yè)在獲得全球最大在產(chǎn)鋰鹽湖阿塔卡馬部分權(quán)益的同時，也背上了沉重的債務負擔。2019—2020年，天齊鋰業(yè)利息費用分別高達21億元和18億元，疊加行業(yè)進入下行周期等因素，致其連續(xù)兩年分別虧損60億元和18億元，面臨退市風險。
去年，天齊鋰業(yè)在港股上市，募集資金130.6億港元，約73.74%募集資金用于償清公司收購智利鋰礦公司SQM項目的剩余債務。
公司2022年年報顯示，公司已經(jīng)償還全部中信銀團并購貸款及部分其他金融負債，公司負債規(guī)模由2021年末的260億元降至2022年末的178億元，負債率由59%降至25%。
中間兩位分別為蔣衛(wèi)平及其女蔣安琪
行業(yè)下行周期開始，失利福禍未知
去年無疑也是天齊鋰業(yè)所向披靡的一年。根據(jù)公司年報，2022年，受全年高鋰價利好，天齊鋰業(yè)實現(xiàn)營收404億元，同比增長428%；實現(xiàn)歸母凈利潤241億元，同比大增1060%；實現(xiàn)扣非歸母凈利潤231億元，同比增長1629%。營收創(chuàng)出2010年上市以來的新高，凈利潤則超出之前十余年之和。鋰礦業(yè)務實現(xiàn)營收154億元，毛利率為84%；鋰化工業(yè)務實現(xiàn)營收250億元，毛利率達86%。
然而，今年以來，國內(nèi)以碳酸鋰為代表的鋰化工產(chǎn)品價格暴跌，國內(nèi)電池碳酸鋰價格較2022年11月的高點58萬元/噸，已跌去接近七成至18.2萬元/噸。同時，天齊鋰業(yè)股價也大幅回調(diào)，其A股股價4月21日報收79.19元/股，較去年7月148元/股的高點已下跌近半，市值1249億元。
天齊鋰業(yè)原本希望通過收購ESS擴充公司鋰礦資源儲備。
在今年1月的收購通告中，天齊鋰業(yè)稱，ESS擁有Pioneer Dome鋰礦項目的100%的所有權(quán)。TLEA擬收購ESS將有助于擴充公司鋰礦資源儲備，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略與國際化業(yè)務規(guī)劃的需求，有利于持續(xù)提升公司核心競爭力。
據(jù)了解，Pioneer Dome鋰礦是ESS公司主要資產(chǎn)，此外ESS還擁有Juglah Dome、Golden Ridge兩個金礦的所有權(quán)。其中，Pioneer Dome鋰礦位于西澳東部金礦區(qū)亞伊爾岡克拉通核心鋰礦帶，是澳大利亞已公布的13個符合JORC標準的硬巖鋰輝石礦資源之一。
《關(guān)于Dome North?項目的鋰礦資源升級公告》顯示，位于Pioneer Dome鋰礦項目北部地區(qū)Dome North的鋰礦石資源量為1120萬噸，品位為1.16%，合計為12.9萬噸氧化鋰當量。
在4月20日晚間宣布收購終止的公告中，天齊鋰業(yè)表示，“本次交易終止不會對公司目前的鋰精礦原料供應及鋰鹽產(chǎn)品加工帶來不利影響。”
目前來看，天齊鋰業(yè)目前所擁有的另外的鋰礦資源量更大，天齊鋰業(yè)擁有西澳大利亞格林布什鋰礦及礦物儲量約1.71億噸，氧化鋰品位為1.90%，約合830萬噸碳酸鋰當量，國內(nèi)雅江措拉鋰礦資源量約60萬噸碳酸鋰當量。
此外，結(jié)合天齊鋰業(yè)已經(jīng)確定的遠期11萬噸規(guī)劃產(chǎn)能來看，格林布什礦山正計劃建設(shè)化學級鋰精礦三期工廠，屆時將再次新增50萬噸左右的鋰精礦供給能力，足以支撐上述遠期產(chǎn)能的原料所需，公司未來一段時間內(nèi)仍將保持100%原料自給的生產(chǎn)狀態(tài)。
在2022年10月的一次投資者關(guān)系活動中，天齊鋰業(yè)表示，回顧公司發(fā)展史，從1992年的射洪鋰鹽廠到現(xiàn)在已有30年歷史。公司已是一名“行業(yè)老兵”，歷經(jīng)了幾個產(chǎn)業(yè)周期起起伏伏的考驗，也見證了“鋰”從一個小眾產(chǎn)品到新能源行業(yè)基礎(chǔ)材料的巨變，因此對所處行業(yè)積淀了深刻的認識和經(jīng)驗。
天齊鋰業(yè)表示，“2010年以來，公司經(jīng)陸續(xù)在澳大利亞和智利進行投資和資源布局，未來將持續(xù)關(guān)注外部環(huán)境的變動，會綜合考慮多種因素后謹慎評估和應對。”
而在一些業(yè)內(nèi)人士看來，以目前的鋰礦及鋰化工產(chǎn)品產(chǎn)品價格下行國內(nèi)明顯快于海外的情況來看，海外的礦產(chǎn)資源仍然有下調(diào)的空間，明年或許價格能夠調(diào)整到位，成為購進資源的更好時機。但也有人士認為，在全球鋰礦高品位資源有限，而各國尤其關(guān)鍵礦產(chǎn)資源政策不斷變化的情況下，如何保障優(yōu)質(zhì)鋰資源的供應，仍然是國內(nèi)鋰資源企業(yè)亟需解決的戰(zhàn)略問題。
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